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医药电商变革机遇

医药电商变革机遇来源:药精灵时间2020-09-11 09:00关注:

医药网5月19日讯 在长期“以药补医”的体制下,医院需要通过销售药品和提供医疗服务来维持医院的正常运营,而药品销售总额中近80%是在医疗机构中实现销售的。近年来,这一比重出现微幅上升的趋势,从2007年的70%逐渐提升至2013年的77%。与我国相反,美国处方药在医疗机构中的销售占比不到30%,70%以上的处方药品是在零售渠道中实现销售的。

  医院渠道的供应链冗长且复杂,并且存在多个具有垄断资源的参与者,交易成本较高。相较而言,药店零售渠道扁平且高效,链条中的每一个参与者都处在高度竞争的环境下,提高竞争效率(见图1)。

  在 医药分业背景下,目前我国医药电商市场快速增长。据艾瑞咨询数据显示,2015年医药电商市场规模达到160亿元,同比增速为48%(见图2)。太安堂2015年年报显示,康爱多当年收入7.5亿元,较之前增长80%以上;九州通的好药师2015年规模近6亿元,同比将近翻倍的增长;老百姓电商B2C平台收入达到6800万元,自建官网平台客流月均访问量达17万次。

  构建合理的利益补偿机制

  美国市场中药品的价值链分配上,流通环节仅占到30%左右,大部分利益分配在制药环节。不同于药品在中国市场大部分利益在流通环节,美国的药品利益链条中,制药 企业占到近70%,药品批发环节占5%左右,零售药店环节约占25%(见图3)。

  而在美国医疗支出占大头的医疗服务价格非常昂贵,医疗项目的服务费用在当地居民的人均可支配收入中比重大大高于中国。其医疗服务的价格和医生的收入体现了社会对医生和医疗服务的尊重,也为 医院和医生在经济上与销售药品的利益进行隔离提供了较好的利益补偿机制。医院高价的医疗服务收费、医生的高收入让美国医疗机构具备医药分离的大环境。

  公立医院作为我国医疗服务体系的主体,是医疗改革中最具挑战性的部分。公立医院改革过程中存在四个核心挑战:筹资来源上增加医疗服务收费和政府补贴,降低医院对药品销售的依赖;通过支付方式的改革形成有效的成本控制机制;公立医院的管理转型上,对医疗服务质量和运营效率的跟踪形成明确的绩效考核指标;再均衡基层医疗机构和大医院之间的医疗资源配置。

  目前我国公立医院改革的试点案例中,改变医保支付方式、取消药品加成、提高医疗服务费用并提高医务人员薪酬等改革思路,有利于我国医药渐进式的分离。本文所说的医药分离主要指通过切断医院、医生与药品在经济利益上的联系,逐渐让医疗服务与药事服务的提供主体分离。

  北京模式、三明模式作为目前公立医院的改革试点,对原有医院、医生在药品销售上诉求一致的制度进行了改革,让原有的利益共同体内部形成一定的制衡关系。长期以来,药品生产企业、流通企业、医院和医生构成了利益共同体,多用药对各方都有利。北京公立医院的改革试点打破了原有的利益格局,医院在医保总额预付的支付制度下,药品从医院利润来源变成了成本,医院转变为医生不合理用药的制衡力量。三明模式通过改变院长的考核指标,让院长有动力控制医生滥用药物的行为。药品取消加成对医院造成的损失,则通过医疗服务费用的上升来进行弥补。医务人员的薪酬在体系内也获得了较大幅度的提升。

  因此,医药逐渐分离,改变目前用药不合理的状况是大势所趋。医药分离必然导致处方外流,医药电商将显著受益于院外销售药品市场的扩容。

  美国药品邮购巨头的优势

  美国处方药品中邮购占比达到20%,远高于中国不到1%的比重。2012年美国处方药市场规模有3258亿美元,其中邮购市场有657亿元。美国药品邮购体量靠前的企业基本都是规模较大的药品福利管理公司(PBM)。ESI是美国最大的药品邮购商,也是美国最大的药品福利管理公司。

  PBM充当着控制医保费用的中介角色,在保险机构、制药公司、医院和药房之间进行管理协调。其盈利来源于保险公司报销的药品费用和与制药企业谈判的药价之间的差价。作为保险公司的利益代表,PBM一方面会与 药店进行报销费用的谈判,约束药店的毛利率,甚至将处方中的高价品牌药用便宜的仿制药替代;另一方面PBM凭借自己巨大的规模向制药企业要求更多的价格折扣(见图4)。

  价格优势 如前所述,PBM的盈利来源于药店报销药品金额和与制药企业谈判的药价之间的差价,因此当ESI发展邮购业务的时候,药品的进货成本天然较药店具备优势。

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