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华泰证券:医药电商扬帆起航 5股竞争优势明显

华泰证券:医药电商扬帆起航 5股竞争优势明显来源:药精灵时间2020-07-20 15:04关注:

  互联网普及率大幅提升,网络购物蓬勃发展

  中国互联网信息中心CNNIC调查报告显示,截至2014年6月,我国网民规模达6.32亿,互联网普及率为46.9%,较2013年底提升了1.1个百分点。其中手机网民达5.27亿,使用手机上网的人群占比提升至83.4%,相比2013年底上升了2.4个百分点。2013年我国网上购物交易规模已达18,500亿元,同比增长42%,市场规模已经与美国相当,网络购物交易额占中国社会消费品商品零售总额的比重也已经由2009年的2.5%大幅提高到8.7%。

 


  医药互联网零售势不可挡,相比发达国家潜力巨大

  药品作为一种高度标准化和条码指示性的商品,是最适合电子商务的行业之一。从2005年第一家医药B2C药房网上线,随着网上消费习惯的形成和网络平台及配套服务商的涌现,网上药店已进入爆炸式增长阶段。数据显示,2013年我国网上药店销售规模约42亿元,较2012年翻了2倍,预计2015年我国医药电商的交易规模将达到百亿。


  由于药品互联网销售具有便利、优价、隐私保护、更好服务等优势,已成为全球药品销售的一个重要渠道。美国自上世纪90年代后期就出现了以互联网为交易平台的网上药店,到2000年美国已拥有1000余家网上药店,每年交易额达200亿美元以上。2005年,网上药店总数达1400家,销售额在439亿美元,约占美国药品零售额的19%,成为各种药品销售渠道中仅次于连锁药店的第2名。据中国电子商务研究中心监测数据显示,2013年美国通过网络零售的药品高达743亿美元左右,占药品零售市场约30%。


  在欧洲,欧洲药剂师协会下属的药店90%以上都开展网上药品预订服务,网络零售占比已达到20%。资料显示,在瑞士每五种药品就有一种是通过互联网销售的。在亚洲,日本政府也积极推进药品互联网销售建设,第三方药品互联网销售平台是日本政府积极发展的模式。相比之下,中国的医药电商仍然处于刚刚起步阶段,2013年中国医药(600056,股吧)产品的线上零售额占比仅为1.7%,预计今年接近2.5%。


  低渗透率的背后是巨大的市场空间。药品网购意愿调查显示,未来肯定或很可能会网购药品的消费者合计占比64%,大多数网购消费者能够接受网络购买医药产品的方式,潜在消费群体规模巨大。


  供应链全面打通,“三流合一”效率制胜

  传统的医药流通体制采用“统购包销、逐级调拨”的三级批发管理模式,经销权买断品种的流通环节最长可达6-7个。大型流通企业只能控制流通环节的一部分,除了配送以外,还要兼顾推广和销售,众多小批发商完成了药品价值链中医院灰色利益环节的分配,长链条多环节的经营模式导致效率低下,直接表现为流通环节在药品价格构成中所占比重高达70%,其中批发环节占50%。同时,中间交易的冗余导致信息传递不透明,特别是患者和医院之间的信息不对称,使得患者处于弱势地位。

  互联网的“去中心化”、“扁平化”对整个医药产业链都产生了巨大的影响,将电子商务引入医药供应之后,将形成新的医药行业供应链体系。第三方医药电子商务通过对物流、资金流、信息流的有效整合,加强了企业内部与企业之间的协作能力,多层的中间批发环节将消失,交易渠道变得单一,有利于控制供应链成本。新的医药供应链系统使药品流通环节成本大大降低(可从70%降至25%),从而极大地减轻消费者的医药费用负担。



  平台与官网B2C竞合加剧,纯竞价引流模式面临瓶颈

  现阶段,医药电商主要有三种运营模式:自营式B2C网上药店、第三方平台模式和B2B采购平台。过去网上药店受到严格限制,以网上批发业务B2B模式为电子商务应用的主流。近几年,随着政策的逐渐放开,医药电商B2C模式得到了迅速发展,从最开始的医药企业向电商转型,传统电商巨头天猫、京东等也纷纷牵手医药企业形成平台式B2C,以提供一站式购物体验。

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