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2019年公募基金三季报分析:权益仓位上升 医药电子元器件受捧

2019年公募基金三季报分析:权益仓位上升 医药电子元器件受捧来源:药精灵时间2020-02-13 17:12关注:

主要结论

    公募产品规模份额双回升,主动权益型基金业绩出色截至2019 年三季度末,国内公募基金规模和份额相比上季度末均有上升,份额与规模的上涨主要来自于债券型基金。此外,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金报告期平均业绩分别为7.33%、6.31%、5.80%,远高于股票市场指数表现。而灵活配置型基金业绩表现相对集中,报告期业绩介于0%-10%的基金数量、规模占比均超过70%。

    权益市场震荡,基金仓位不降反升

    不同类型主动权益型基金仓位表现有所分化,其中,偏股混合型、灵活配置型、偏债混合型基金平均仓位升幅分别达1.04%、0.86%、1.77%,偏股混合型与偏债混合型基金的权益仓位均已处于近3 年以来的历史高位。

    偏股型基金和主动权益型基金的整体权益仓位分别达86.57%、71.58%,相比上季度末略降0.75%、0.62%,均处于3 年来的历史较高水平。

    TMT 热度上升获大幅增持,金融消费板块占比下滑整体看来,三季度末主动权益型基金重仓股持仓市值较上季度末显著上升,沪、深两市主板股票持仓数量占比较上一季度分别增加1.84%、1.31%,而主动权益型基金在中小板、创业板股票市值占比分别上升2.73%、0.54%。

    主动型权益类基金在行业分布上依旧并不均衡,食品饮料、医药和电子元器件行业持仓市值比例较高,市值占比均超过10%,而钢铁、煤炭、石油石化、建筑、综合、纺织服装、国防军工、有色金属的行业持仓占比均未超过1%。同时,报告期主动权益型基金在电子元器件和医药行业上持仓占比上升较快,而品饮料、非银行金融、家电行业上降幅均超过1%。

    从风格角度看,主动型权益基金三季度在成长板块占比上升3.10%(自二季度末的25.65%升至三季度末的28.75%),而在金融、消费板块仓位占比降幅分别达-1.54%、-2.76%。

    重仓股集中度下降,基金重仓股增持效应显著

    报告期末,持仓市值排名前十的基金重仓股多分布于主板食品饮料、医药和家电行业;从持仓占比(相对流通股本)角度看,这些重仓股的持仓集中度大多呈明显下降。

    持仓占比排名前十的基金重仓股中,有4 只来自于医药行业,且持仓占比均超过26%。同时,持仓占比上升最快的前十大个股中,电子元器件行业即占据五席,且其中不少个股报告期涨幅较大,而持仓占比下降较快的前十大个股亦均出现不同程度的亏损。

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