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医药电商提速全面爆发 12股严重低估

医药电商提速全面爆发 12股严重低估来源:药精灵时间2019-06-22 15:02关注:

政策逐步放开 药企驶入“触网”快车道

阻碍医药电商发展的政策正在“破冰”,处方药和医保“触网”指日可待。在医药电子新政正式落地之后,医药电子商务有望实现行业突破。这是上证报记者昨日从第三届中国医药互联网大会上采访获得的信息。

在第二十六届中国医药产业发展高峰论坛期间,中国医药企业管理协会会长于明德接受上证报记者采访时表示,今年5月28日发布的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》是自2009年新医改以来,最具改革思维的意见。“可以预见的最终方向是,互联网药品肯定会给行业带来巨大的推动。尤其是正在酝酿中的创新的药品交易模式。”于明德表示。

《互联网食品药品经营监督管理办法》正式落地之后,最大亮点是处方药网络销售的放开。“这是未来的大方向,但具体怎么放开,分几步走?还需要等待具体的细则出台。”于明德会长称。而国家食药监总局药品化妆品监管司副巡视员刘小平则进一步透露:“目前关于处方药全面放开的说法不确切。”处方药的销售只是有限地逐步放开,并且可能将以“正面清单”的方式对销售范围进行限制。但可以想象的是,医药互联网对患者、医院,乃至整个医药行业的都将带来颠覆式影响。

医药“触网”的价值同样得到企业的认同。九州通集团电商CTO王乐天认为,真正未来商业价值的创造应该在传统行业,包括基本的产品生产和服务实施,而移动互联网则是各领域都可使用的工具。“总体看来,在目前线下药店经营频现困境,在医药电商政策逐渐松动,以及移动互联网和科技手段迅速发展的大趋势下,医药O2O的拐点已经来临。”

而国务院发展研究中心研究员魏际刚则用“数据说话”,证明医药健康市场广阔,医药电商前景值得探索。据称,预计到2020年健康产业产值规模达10万亿元。

事实上,在医药电子商务即将放开的大趋势下,大批医药上市公司已“先知先觉”开始探索医药互联网模式。

据上证报资讯统计,今年以来,沪深两市共有18家医药上市公司积极“触网”备战医药互联网时代。其中有九州通、上海医药、康美药业等在医药流通和电商领域布局的“先行者”,也有包括片仔癀、以岭药业、太安堂等传统医药企业投身互联网的“新身影”。

从探索互联网的模式来看,传统的制药企业“触网”均是通过获取互联网药品交易资格证,方可被准入在互联网销售企业生产的药品。而九州通、上海医药、康美药业等药企则选择建立自己的网上售药平台。

值得一提的是,从医药流通领域进入医药电商的九州通通过旗下的电商平台好药师探索O2O服务模式已初见成效。今年3月,好药师网又携手腾讯展开微信购药平台,配合公司“药急送”三期项目进行探索。数据显示,截至2014年11月,好药师已与4000多家药店达成合作,用户可以通过好药师微信服务账号,发起药急送服务,目前,在北京、上海、广州等进行O2O试点。

金陵药业(000919):扩张稳步进行,关注公司转型拐点

金陵药业是目前A股市场为数不多的拥有综合性医院资产的公司。公司自上市以来营业收入稳步增长,进五年复合增速大约为9.73%。但净利润增长波动较大,主要原因在于公司业务多元化,相对较为复杂。公司主要利润贡献来自脉络宁和宿迁医院,我们估算对于净利润贡献分别为50%和35%,预计2013年医疗服务部分对于净利润贡献将会进一步提高。

三方合作办医样本,政策扶持民营资本办医典范。我们认为公司的价值集中体现在医院资产上。我们认为宿迁医院更为重要的作用在于提升公司估值。目前的医改方向上,制药企业始终受到价格下行影响毛利率的风险,而医疗机构则完全没有该方面的顾虑。医院在整个医药体系中始终处于最为强势的地位,政策风险相对于制药企业要小很多,经营质量有足够的保障。同时公司与2012年7月份收购仪征医院,表明公司在医疗服务方面的扩张规划。我们认为当公司医疗服务对利润占比越来越大之后,有望迎来业绩估值的双重提升。并且,一旦未来成功晋升三甲,医院的盈利能力有望得到进一步提升。

营销策略保守,脉络宁增速缓慢。脉络宁注射液是公司业绩的主要贡献来源,该品种为国家基本药物,在临床中使用已经得到时间检验,在脑血管领域有着非常广泛的用药基础。但受制于上市时间较早,产品价格定价相对较低,市场推广等经费无法给与足够的支持,因此该品种近几年来增速缓慢。但考虑到中国人口老龄化加速,心脑血管用药刚性需求依然处于上升期。我们估计近几年公司该产品增速可能维持在10%左右。我们认为去年已经是经营低点,2013年将会逐步走出低谷,在上半年部分厂房改造的情况下,上半年销售依然与去年基本保持持平,我们认为下半年将会迎来小幅增长。

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