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南方基金应帅:看好医药消费、光伏和新能源汽车三大板块

南方基金应帅:看好医药消费、光伏和新能源汽车三大板块来源:药精灵时间2020-12-04 11:00关注:

随着当前我国经济发展模式正逐步转变为高质量发展,产业升级成为经济转型的重要手段,医药消费和新能源为代表的新兴产业投资机遇凸显。日前,记者采访了南方产业升级拟任基金经理应帅,应帅就自己19年来穿越牛熊的的投资经验、投资风格以及未来的行业配置思路等问题作出了具体介绍。

谈及个人投资风格,应帅认为,成长是企业价值的一个最重要的组成部分。一个企业,只有做到持续稳定且高质量的业绩增长,投资价值才会越来越明显,投资回报才有可能做到卓越。同时,他坚信长期主义,过度追求短期的业绩增长或是投资回报,往往会追涨杀跌造成亏损,即使有回报也难以持续,难以复制。因此应帅希望能找到未来三五年时间之内,成长较为确定的优质企业,长期持有。

展望未来,应帅依然比较看好医药消费、光伏和新能源汽车三大板块。

首先医药消费板块,中国即将进入老龄化加速的阶段,老龄化导致医药的需求会大幅度上升,因此医药产业的发展空间是巨大的。同时,医药行业受政策影响比较大,在集采政策下,医药产业开始升级,过往都是以仿制药为主,而未来,创新将成为产业升级的关键。那么为企业提供创新服务的CXO行业就迎来巨大的发展空间,创新药药企也会有较大的发展空间。

新能源汽车行业方面,首先, 应帅认为新能源汽车替代传统汽车的大趋势很可能是不可逆转;新能源汽车的驾驶体验远远高于传统车,就跟智能手机取代传统手机一样,只是汽车是个大额消费,替代的速度会慢点。同时,在绿色能源革命的背景下,各国政府对新能源汽车高度重视,给了很多的好政策,这也会加速消费者购买新能源汽车以及传统汽车企业主动转型升级,往新能源汽车方向去开发,加大供给。目前新能源汽车渗透率不高,未来或具备十几倍的发展空间。因此汽车行业即将迎来重大的产业升级,资本市场也会出现相应的投资机会。

光伏行业方面,该行业具有绿色产业的特点,对降低炭排放乃至环境保护起到至关重要的作用,因此我国政府也提出了能源革命的重要性。其次,以前光伏行业主要依赖补贴生存,但通过过去十几年的发展,光伏发电成本指数级别下降,目前已经接近或者低于煤炭发电成本,即将进入平价时代。那么这个行业将会迎来需求的爆发,光伏行业的周期性就会下降,稳定增长的特点就会体现出来。第三,这个行业过去周期性明显,因此普遍估值不高,即使今年股价有不少涨幅,但估值依然还处于比较合理的水平,未来光伏行业有望迎来估值和业绩双升的投资机会。

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