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重仓追涨,高瓴资本将缔造“医药界的腾讯”?

重仓追涨,高瓴资本将缔造“医药界的腾讯”?来源:药精灵时间2020-11-27 15:00关注:

重仓追涨,高瓴资本将缔造“医药界的腾讯”?

重仓追涨,高瓴资本将缔造“医药界的腾讯”?

财经锐眼

2020-10-14 19:51

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文章来源:财经锐眼

强强联合,历来是巨头保持竞争优势的惯用手段之一。

放眼资本市场,类似的案例也不在少数,近日凯莱英与高瓴资本成功签手就是一个典型代表。

一个是近年来炙手可热的大牛股,一个是国内最顶尖的风投机构,二者的结合,又会产生怎样的化学反应呢?

凯莱英牵手高瓴资本

一波三折后,凯莱英(002821.SZ)与高瓴资本的合作终于落下帷幕。

10月12日晚,凯莱英披露非公开发行股票发行情况报告书,本次非公开发行新增股份1017.87万股,发行价格为227元/股,预计于10月16日上市。

报告书显示,凯莱英本次发行对象共有9名,其中高瓴资本获配股数约440.53万股,获配金额近10亿元,锁定期为6个月。

这意味着凯莱英于今年2月开启的定增方案,在经历两次修改后终于敲定,同时标志着高瓴资本在医药赛道的布局再下一城。

事情还要从再融资新规说起,今年2月14日,再融资新规靴子落地,大幅放宽上市公司再融资条件,目的是助力上市公司抗击疫情、恢复生产。

嗅觉灵敏的凯莱英立刻行动起来,2天后就披露了2020年度定增预案,计划募资超23亿元,全部由高瓴资本认购。此后,高瓴资本对凯莱英持股将超过5%,成为公司第二大股东。

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定增预案披露后的下一个交易日,在再融资新规红利+高瓴资本光环共同作用下,凯莱英开盘迅速封上涨停

无奈好事多磨,在接下来的8个月内,凯莱英对定增预案进行了两次修改,5月份进行了第一次小幅修改,7月份进行了第二次大幅修改。

定增预案的最大变化是:配售对象由高瓴资本1个变更为不超过35名特定投资者,定价方式由询价改为竞价,发行价格由最初的123.56元/股调整为227元/股,限售期由18个月调整为6个月。

高瓴资本偏爱医疗赛道

其中,最引人关注的是凯莱英的定增价格,如今227元/股的发行价格,与当初123.56元/股的价格相比,几乎翻了一倍

即便如此,高瓴资本依然不离不弃,掏出近10亿元购买超440万股,是凯莱英9名获配对象中的最大买家,可见其对凯莱英是“真爱”。

除了对定增价格极度包容外,高瓴资本对凯莱英的未来也是煞费苦心。今年5月,双方签订战略合作协议,高瓴资本承诺未来将为凯莱英带来客户资源。

根据协议约定,高瓴资本通过推动被投企业、以及其他行业内的资源网络相关制药公司与凯莱英建立合作关系,在协议生效后的36月内,为公司带来订单累计不低于人民币8亿元

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高瓴资本一边自掏腰包支持凯莱英的定增计划,一边利用自身在医疗领域的影响力为凯莱英撮合交易,真的是拿出了最大的诚意。

值得一提的是,就在凯莱英定增公告发布的前一天,港股上市公司李氏大药厂(00950.HK)公告称,旗下Zhaoke Ophthalmology Limited(兆科眼科)将发行及出售合计31.721万股优先股,总价约为1.45亿美元。

其中高瓴资本发挥了重要作用,其联属公司Hillhouse COFL作为此次认购事项的牵头方,高瓴资本则是认购方,融资完成后,高瓴资本将占兆科眼科7.441%的股份

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同为眼科领域,高瓴资本几年前还投资了A股眼科巨头爱尔眼科(300015.SZ),至今已获得不俗收益。

实际上,高瓴资本一直非常偏爱医疗赛道,尤其进入2020年以来,在新冠疫情席卷全球的背景下,高瓴资本在医疗领域的布局更加紧锣密鼓地进行。

截至目前,高瓴资本在全球医疗领域累计投资了160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家,总投资额超1200亿元,投资企业总市值超2.5万亿元。

那么,凯莱英到底有什么与众不同的地方,可以让高瓴资本爱得如此深沉?

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