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医药大牛长春高新、智飞生物等闪崩,资金撤了?医药股还能玩么?

医药大牛长春高新、智飞生物等闪崩,资金撤了?医药股还能玩么?来源:药精灵时间2020-11-27 11:19关注:

医药大牛长春高新、智飞生物等闪崩,资金撤了?医药股还能玩么?




高位大牛股闪崩还在继续

经历了上个月的白马闪崩杀跌,如今,高位大牛股闪崩还在继续!


今天市场的两大资金抱团板块医药白酒杀跌,拖累了市场走势!医疗器械股纷纷大跌,心脉医疗、美迪西、健帆生物等跌超10%,医药大牛长春高新、智飞生物、华熙生物、沃森生物等也再次闪崩!


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此外,市场主线新能源产业链分歧较大,充电桩方向领跌,后排长安汽车、江铃汽车等整车股大幅下挫,资金跷跷板效应明显,新能源汽车已经反复活跃了很久,这次算是第二次分歧。由于资金介入较深,后续还会活跃,但再活跃时就是获利了结之时。


证券、半导体板块率先走强,家电、航运、光伏玻璃、黄金等板块纷纷拉升,整体看,市场前期领涨个股杀跌,资金继续流入核心资产龙头。美的电器带领智能家居板块走加速,行业龙头指数再创新高。


在家电行业公布三季报后,东哥写了美的格力的对比,认为从价格优势和安全边际上看,格力更高一点,因为三季报利润差不多,但是格力和美的市值差了2000亿,所以可能会追一下,从这几天的表现来看,格力已经动起来了,而美的能坚挺的创新高,有点惊喜啊,看来资金还是会龙头高的溢价,资金靠着信仰在炒作,只要抱团不松动,就能一直涨,这也是今年市场普遍存在的现象,比如白酒板块,今天虽然是跌了,但谁能说下周就不会大涨呢?有部分个股可能会继续创新高。

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医药为何闪崩


而对于今天医药的闪崩,是有什么大的利空吗?


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从消息上看,冠脉支架集采结果公布,中标价大幅下降,超过此前市场预期。1万3的支架经集体采购后降至700元,最低中标价低至500元以下,价格最低的前十名品种预计均低于1000元,平均中标价预计低于700元。此外,150亿的金属支架市场预计大幅缩减至20~50亿元。


这个降价幅度可以说是非常大的,这对老百姓是好事,当然也会对相关上市公司利润产生一定的影响,尤其是金属支架。而医药股在这样的消息下,也就纷纷闪崩,很多人可能会想,冠脉支架相关个股下跌就够了,为何生物疫苗也出现了下跌,其实这就是市场恐慌效应,跌的时候才不管你是什么?而且冠脉支架集采中标价大幅下降,这也意味着集采下,医药的不确定性,所以先跌为敬,当然还有一个核心因素就是今年医药股已经涨很多了,是需要消化泡沫的,现阶段就是泡沫消化期,只要一有风吹草动,就容易出现闪崩。

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那这次集采会如何影响行业及相关企业呢?这个事件后,整个行业生态预计发生较大变化,但龙头企业微创、乐普等均在支架外拥有丰富的产品管线,对实际业绩的影响较为可控,从行业发展趋势看,创新品种有望放量。在投资方面,短期相关产品利润空间受到一定影响,中长期可持续关注研发创新能力较强、在研产品管线丰富的龙头企业。


医药股还能玩吗


对整个医药行业怎么看呢?比如今天闪崩的长春高新、智飞生物、华熙生物、沃森生物、复星医药等生物疫苗股,还具备上涨逻辑吗?

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我们说今年的医药行情是机构资金的抱团行为,从医药行业3Q2020基金持仓分析看,医药仓位有所回落,这也就是从8月开始医药股下跌的一个因素,不过核心资产的持仓情况还是比较乐观。从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是恒瑞医药502家,迈瑞医疗379家,药明康德 249家,长春高新240家,智飞生物210家。从公募基金持仓总市值来看,持仓总市值排名前五分别是:迈瑞医疗296亿元,恒瑞医药284亿元,药明康德183亿元,长春高新144亿元,爱尔眼科137亿元。

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