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医药健康行业:疫情防控力度不减 关注回调中的疫苗与IVD板块

医药健康行业:疫情防控力度不减 关注回调中的疫苗与IVD板块来源:药精灵时间2020-10-13 11:01关注:

  【研究报告内容摘要】

  1)新版流感疫苗接种技术指南发布,流感疫苗批签发实现快速增长。9月,中国疾病预防控制中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南(2020-2021)》。流感疫苗目前接种率明显偏低,考虑到新冠疫情的反弹风险和民众健康预防意识的加强,流感疫苗接种率有望提升,带动流感疫苗实现快速放量。根据中检所疫苗批签发数据,8月流感疫苗共批签发908万支(+68%),其中四价流感疫苗批签发237万支(+97%),单月批签发快速增长。1-8月流感疫苗共批签发1145万支,四价批签发425万支。

  2)疫情防控力度不减,继续看好体外诊断行业维持高景气。我们认为当前IVD领域受到以下几重利好:海内外抗疫叠加海外试剂出口,增量弹性较大;行业发展持续受到国家政策扶持;受益于进口替代,高端医院市场有望争取份额;分级诊疗等强基层政策引导下,中低端医院市场有望持续实现放量;短期内不受负面政策影响。近年来医保控费力度大,医药行业各个领域均有所波动,但IVD领域尚没有全国性的集采降价方案出现。

  3)行业进入研发创新新时代,未来成长空间广阔。一方面,我国人口老龄化进程加速:18年65岁以上老龄人口占比达到11.9%,较5年前提升2.2pp,较10年前提升3.8pp,存在大量未满足的需求。另一方面,药审改革力度空前,鼓励药品器械创新上升国家层级并逐步与国际接轨,引领行业进入创新的新时代。同时,前期上市的创新药赚钱效应凸显,起到良好的示范效应。

  4)行业在资本市场发展情况:当前医药行业超过300家上市公司,占A股总市值10%左右。年初至今板块以结构性行情为主,整体表现优于沪深300,估值处于历史高位。2020Q2基金医药持仓比例19.95%,相较21Q1提升2.51pp。

  投资建议

  建议持续关注创新药械与创新服务产业链、生物制品、IVD、连锁药店、医疗服务等细分板块。

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