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中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会来源:药精灵时间2020-07-01 09:08关注:

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会

2020-06-29 08:30:25 来源:金融界网站 作者:屠炜颖 邹朋等 6个月大赚574%!

  新冠疫情加速“互联网+医疗健康”发展,终端就医购药场景变化正在催生医药产业格局重构,医疗产业拉开数字化发展序幕。我们认为,新格局下疫情科技+医疗健康催生的发展机会值得关注。

  疫情期间,医药产业终端场景变革催生格局重构

  “医+药+险”全链路在线化模式于疫情期间初步落地,患者与医疗/医药机构、医师/药师、处方、医保卡及药品等实现全面分离,终端场景从face-to-face走向face-to-screen。我们认为,这将进一步催生医药产业格局重构:health-tech的渗透、物流体系的联结、各核心要素的终端场景分离使得医药产业格局重构,向平台型发展模式升级。

  图表: 医药产业具有特殊性,消费方、支付方、决策方三方互异

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:中金公司研究部

  图表: Health-tech协同国内发达物流体系,“互联网+药”的场景不断演变

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:中金公司研究部

  图表: 新冠疫情期间,省/市级统筹下“医+药+险”全链路在线化终端场景初步落地

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:中金公司研究部;备注:处方向院外流转的情形下,审方环节是前置还是后置,取决于审方主体,我们假设为后置情形;同时,我们假设医保电子凭证得以应用的情形(目前多地使用的是当地社保卡等电子凭证)

  图表: 以阿里健康为例,医药产业从链条式发展模式向平台型发展模式升级

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:各移动端APP,各公司官网,中金公司研究部

  疫后时代,医药产业拉开数字化发展序幕

  疫情期间,国家大力推进“互联网+医疗健康”发展,“医”、“药”、“险”三端信息化基建全面提速。我们认为,医药产业全域数据网络有望形成,监管能力将实现指数级提升,正式拉开健康数据时代序幕。随着药品数据化、运营数据化、就医购药行为数据化等产生海量数据(行情603138,诊股),数据资产“积累+运营”能力或将成为企业的核心竞争力。

  图表:“互联网+医疗健康”发展提速,2020年进入全面基建时代,拉开健康数据时代序幕

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:中金公司研究部

  图表: 国家药监局陆续发布多项政策和信息化建设要求,推动药品追溯体系建设在全国范围内逐步落地

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:国家药监局,中金公司研究部 注:上述政策统计时间截止2020年4月7日

  图表:“险”端信息化基建提速——加大各地监管信息化建设,积极推进全民医保电子凭证在全国范围内全面应用

  

中金:把握医药产业终端场景变革 数字化 科技赋能的投资机会  资料来源:中金公司研究部;备注:我们假设未来第三方互联网医院/医药平台实现同等医保资质,并假设商保未来实现“医+药+险”全链路在线化。

  图表:“医+药+险”全链路在线化有望普及,场景击穿赋予监管能力指数级上升,推进医药产业进入健康数据时代

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