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QDII一季度两极分化:原油基金惨遭血洗跌超40% 医药基金重仓港股生物医药收涨23%

QDII一季度两极分化:原油基金惨遭血洗跌超40% 医药基金重仓港股生物医药收涨23%来源:药精灵时间2020-05-04 11:01关注:

原标题:QDII一季度两极分化:原油基金惨遭血洗跌超40%,医药基金重仓港股生物医药收涨23%

  风声鹤唳,草木皆兵。

  自卫生事件爆发以来,全球经济活动陷入停滞,全球经济遭受严重打击,投资者对全球经济衰退的担忧越发强烈。与此同时,“OPEC+”减产联盟谈判破裂,沙特宣布对俄罗斯展开石油降价增产大战,叠加需求端因卫生事件冲击而大幅下滑,极端供给过剩导致油价暴跌至2002年以来最低水平,加剧了投资者的风险厌恶情绪。

  在此背景下,全球各类风险资产价格遭遇剧烈调整,权益基金整体收益并不理想。其中,曾经风光无限的QDII基金,单季度收益率为-12.60%,成为市场表现最差的基金。更尴尬的是,由于国际原油价格的剧烈波动,多只原油主题QDII基金单季度收益率几乎腰斩,跌幅最多高达59.88%

  医药QDII一只独秀,康希诺生物-B为第一重仓股

  相比于原油主题QDII基金,医药主题QDII基金无疑是幸运的。

  据了解,在全球各类资产剧烈额调整中,QDII基金净值也遭遇较大幅度的回撤,拖累该品种基金一季度的业绩表现。Choice数据显示,一季度有可比业绩的QDII基金共有276只,平均收益率为-12.60%。

  其中,取得正收益率的基金仅有30只,平均收益率仅为4.31%。上投摩根中国生物医药混合(001984.OF)以23.30%的收益率一马当先。取得负收益率的基金多达246只,平均收益率为-14.66%。国泰商品(160216.SZ)以-59.88%的收益率垫底。整体来看,一季度的QDII基金业绩分化明显,尾相差超过80%。

  作为唯一一只收益率超过20%的QDII基金,上投摩根中国生物医药混合的投资目标主要是在中国境内、香港及美国等全球市场上市的中国生物医药类公司;投资策略主要是通过系统和深入的基本面研究和跨市场估值优势的挖掘,优选在中国境内、香港及美国等市场上市的中国生物医药类公司构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。

  在报告期内,在行业配置上,上投摩根中国生物医药混合进一步增持了制药、医疗保健设备与用品、生物科技,分别增持了9.75%、9.82%、1.73%,最终合计总占比高达63.87%。

  值得一提的是,上投摩根中国生物医药虽然在QDII基金中是一枝独秀,但放眼与各类基金,与其相同的医药主题基金普遍表现强势。在一季度全部非分级基金基金排名中,医药主题基金包揽前十,平均收益率超过21%,最高为26.9%。

  从投摩根中国生物医药混合的个股配置上看,其前十大重仓股分别为康希诺生物-B(06185)、春立医疗(01858)、健友股份(603707.SH)、凯莱英(002821.SZ)、爱康医疗(01789)、迈瑞医疗(300760.SZ)、人瑞人才(06919)、药明生物(02269)、启明医疗-B(02500)、中国生物制药(01177)。其中,除了迈瑞医疗药明生物以及新晋的人瑞人才,其余重仓股的仓位均有提高。

  在二级市场上,上投摩根中国生物医药混合的十大重仓股一季度股价普遍表现抢眼,平均涨幅高达50%。其中,春立医疗康希诺生物-B实现翻倍,涨幅分别为117.07%和116.89%;中国生物制药为唯一一只下跌的标的,跌幅为4.09%。

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