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热点轮动加速:医药、新基建、科技轮番上阵 北向资金持续入场

热点轮动加速:医药、新基建、科技轮番上阵 北向资金持续入场来源:药精灵时间2020-04-24 15:29关注:

4月15日,A股三大指数窄幅震荡,热点轮动加速:先是数字货币概念冲高;随后医药板块崛起,十余只医药股涨停;接着新基建冲高,之后科技股接棒表现,电子板块冲高至板块涨幅榜首位。

    
    北向资金持续入场电子板块领涨

    
    截至15日午间收盘,据Wind数据,A股三大指数涨跌互现。上证指数下跌0.15%,报2823.16点;深证成指上涨0.33%,报10510.52点;创业板指上涨0.69%,报1999.17点。沪市半日成交额为1367.93亿元,深市半日成交额为2589.81亿元

    
    北向资金15日延续净流入态势。据东方财富网数据,截至午间收盘,北向资金合计净流入27.19亿元,其中,沪股通净流入7.34亿元,深股通净流入19.86亿元。

    
    截至午间收盘,中信一级行业板块中,电子板块以2.28%的涨幅领涨,电力设备及新能源、纺织服装板块均涨逾1%。除电子板块外,计算机、通信等科技类板块均有不错表现。

    
    盘中表现出色的医药板块有所回落,截至午间收盘,医药板块涨幅仅为0.22%,但板块内仍有12只个股涨停。

    
    消息面上,据新华社报道,在4月14日下午的国务院联防联控机制新闻发布会上,科技部社会发展科技司司长吴远彬表示,新冠肺炎疫情暴发以来,为了更大限度提升疫苗研发的成功率,科研攻关组布局了5条疫苗研发技术路线。

    
    疫情影响下医药股存结构性机会

    
    市场人士指出,在全球疫情尚未出现明显拐点的当下,拥有长景气周期的医药行业存在结构性投资机会。

    
    银河证券医药健康行业分析师王婷表示,最新公布的行业管理办法将推动医药行业新发展,利好创新及创新服务产业链。行业进入研发创新时代,未来成长空间广阔。

    
    长城证券指出,原料药方面,短期来看,疫情影响下,海外主要原料药生产国停产停工程度高,原料药全球供给受限。国内原料药行业复产复工比例达80%以上,产品种类丰富,行业一体化程度高,对外依存度小,有望量价齐升。长期来看,一方面环保持续收紧,大量不合规中小企业退出原料药市场,行业整体竞争格局优化;另一方面,国内药审政策改革和集采政策推出,中国优质原料药企业基本都具备欧美规范市场供应能力,国内原料药行业已经进入长景气周期。

    
    投资策略上,长城证券推荐关注三条主线:首先是受益于政策导向、符合行业发展方向的创新药及其产业链;其次是估值修复+高品质的原辅料行业;第三是消费升级带来可选消费以及医疗服务发展潜力较大,新增推荐高壁垒专业化的生物医疗低温存储行业。

    
    另外,分析人士指出,各大疫苗公司开启了新冠疫苗研发赛跑,国内不少上市公司均在积极布局新冠疫苗的研发工作,建议关注研发实力强劲且管线丰富的疫苗公司,避免盲目跟风。

    
    市场回归业绩主线

    
    分析人士称,目前疫情对市场的冲击进入业绩影响兑现的阶段。

    
    平安证券指出,在政策和疫情影响的博弈之下,业绩冲击及影响成为当前市场焦点,建议关注业绩确定性强的内需板块。

    
    兴业证券表示,上市公司业绩在后续内需逐步恢复情况下有望好转,但需要观察与全球产业链相关度较高、外需相关的企业恢复情况。行业配置上,兴业建议“两头走”:一是布局低估值、高分红、业绩稳的核心资产价值龙头;二是把握大创新科技成长方向,包括政策加持的科技基建和民生基建相关投资机会。

    
    华泰证券提出三大配置主线:一是企业复工的内生补货需求:消费电子产业链补货拉动元器件,地产竣工加速拉动家居,电子、军工产业链补货拉动有色新材料;二是逆周期政策推动需求:老基建+地产复工带动建材、建筑用钢、建筑;新基建从硬件端到软件端利好工业互联网、工控、云计算、人工智能等;三是线下消费回暖需求:种业和养殖后周期的疫苗、白酒、餐饮渠道调味品和食品等。

    
    中信建投证券表示,短线建议继续关注业绩主线,重点关注如新能源汽车、超跌科技龙头、持续涨价题材等。

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