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医药行业周报:医药板块强势 不仅是因为疫情

医药行业周报:医药板块强势 不仅是因为疫情来源:药精灵时间2020-02-11 09:06关注:

行情回顾:本周,生物医药指数上涨6%,跑赢沪深300 约8.6 个百分点,其中医疗商业涨幅最大约10.6%。

    疫情概况:截至2020 年2 月7 日24 时,国家卫健委收到累计报告确诊病例34546 例(其中湖北省累计确诊病例共24953 人),现有重症病例6101 例,累计死亡病例722 例,累计治愈出院病例2050 例,共有疑似病例27657 例。

    针对本次疫情,在政策保障方面,明确患者的治疗费用,对患者个人负担的费用实行财政兜底,其中中央财政补60%。对疑似患者由就医地制定财政补助政策,中央财政将适情给予适当的补助。为积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,指导居家隔离医学观察的感染防控,遏制疫情蔓延,国家卫健委组织制定了《新型冠状病毒感染的肺炎防控中居家隔离医学观察感染防控指引(试行)》。

    行业政策:1)新冠肺炎第五版诊疗方案公布: 增加利巴韦林静注治疗!试行第五版内容包括冠状病毒病原学特点、临床特点、病例定义、鉴别诊断、病例的发现与报告、治疗、解除隔离和出院标准、转运原则和医院感染控制等内容。

    2)《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例轻症患者首诊隔离点观察工作方案的通知》解读: 方案主要包括五个部分:隔离对象集中、首诊隔离点要求、物资保障与人员配备、转诊或解除隔离等情形以及其他规定。3)国家医保局:实施“绿色通道”7 大新措施,打好防疫攻坚战!:切实做好疫情防控期间医疗保障经办工作,确保患者不因费用问题影响就医,确保收治医院不因支付政策影响救治。4)新冠肺炎药物研究密集推进!37 个项目注册临床,瑞德西韦启动3 期:启动瑞德西韦(remdesivir)治疗2019 新型冠状病毒感染研究,正式开始进入临床试验,入组患者761 例,其中入组轻、中症患者308 例,重症患者453 例采取随机双盲的方式进行药物测试。

    投资策略:受新型肺炎疫情影响,优质医药龙头成为宏观经济环境下更加确定性增长的资产,继17 年以后医药很可能再次成为市场追捧投资方向。据非典经验,中长期角度看对医药产业影响比较有限;从短期看,对口罩(奥美医疗、振德医疗等)、大输液(辰欣药业、科伦药业等)、干扰素(安科生物、特宝生物等)、额温枪和消毒用品(鱼跃医疗等)等业绩影响比较明显,一季度业绩很可能超预期,其它的偏概念居多。2020 年1 月份第二批药品带量采购落地,行业利空预期兑现,另外,长春高新、智飞生物及CXO 等2019 年业绩预告纷纷出炉,延续高增长趋势,2 月份作为年报及季报窗口期,建议积极把握季报前配置医药最佳窗口期。2020 年医药策略是什么?百花齐放、器械争鸣。

    重点配置三大方向:平台型和创新型器械,其中骨科、消化介入诊疗等细分领域景气度高;消费属性优质个股;创新药及其产业链(具体情况请查看2020年医药行业策略报告)。从业绩确定性上排序,重点推荐恒瑞医药、长春高新、智飞生物等;从产业趋势排序,重点推荐药明康德、康泰生物、迈瑞医疗、凯利泰等。具体投资策略如下:医疗器械受益分级诊疗扩容和国产技术持续升级,重点推荐:迈瑞医疗、鱼跃医疗、乐普医疗、南微医学、迈克生物、安图生物、心脉医疗、健帆生物等;骨科为老龄化前周期、景气度高,重点推荐:凯利泰、大博医疗、羚锐制药等;创新为战略投资方向,重点推荐:恒瑞医药、中国生物制药、药明康德、泰格医药和药石科技等;业绩高增长的消费和医疗服务板块,重点推荐:长春高新、智飞生物、康泰生物等;二月重点推荐稳健组合:迈瑞医疗(300760)、恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、长春高新(000661)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601);弹性组合:凯利泰、羚锐制药、鱼跃医疗。

    风险提示:行业政策变化或超预期,新产品上市进入或低于预期,产品放量或低于预期的风险。

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