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11月投资机会前瞻:资金加码成长股 5G半导体医药成首选目标

11月投资机会前瞻:资金加码成长股 5G半导体医药成首选目标来源:药精灵时间2019-11-04 15:01关注:

  本周市场整体依旧疲弱,但周五大盘迎来突破口,三大指数小幅低开后震荡盘升,多头行动迹象明显。分析人士指出,就目前市场环境和资金面来看,大盘大概率震荡盘整,投资者在操作上应做好两手准备。一是关注热点事件,本周商用化进一步加速事件催化的5G板块。二是跟随机构步伐。数据显示,基金三季报加仓电子元器件行业,重点板块为半导体,以及业绩平稳增长的医药板块。

  5G商用

  分析认为,一批A股细分行业龙头公司明显受益:

  1、基站用滤波器。以A 股上市公司立讯精密(行情002475,诊股)为例,该公司曾荣获华为“2018 全球核心供应商金奖”。

  2、5G用PCB。深南电路(行情002916,诊股)因在5G用PCB领域的技术领先者地位,获得市场认可。

  3、基站天线领域。天风证券(行情601162,诊股)认为,A股上市公司通宇通讯(行情002792,诊股)是基站天线领域的龙头,有望受益逐步加速开启的5G大潮。

  半导体

  受益于半导体行业景气度回升,A股多家半导体公司三季报业绩表现不俗,逾10家公司的收入增速和净利润增速大于20%。

  分析人士表示,多数半导体企业三季报业绩超预期,主要在于硅周期反转、5G创新周期以及华为供应链国产替代等因素影响。

  医药

  数据显示,医药指数今年以来上涨突破36%,在29个中信一级行业中排名第7位。机构认为,医药板块的成长性在A股的各行业中处于较高的水平,而估值仍然处于历史中值偏低位置。目前来看,医药板块或仍有较大的估值切换空间,龙头个股的选择也变得十分重要。

  A 5G:

  商用提振龙头业绩

  景气度持续高涨的5G产业链再次迎来利好,商用进一步加速。本周末正值北京通信展览,三大运营商宣布5G商用正式启动,11月1日开启5G商用套餐。渤海证券分析师徐勇指出,这标志国内5G建设进入加速期,运营商的集采开始大量释放,产业链上的强相关公司获得业绩提升最重要的支撑,这也是通信业主线发展逻辑。在经过调整行情后,行业估值得到有效降低,相应的优质标的值得去逢低布局,即以成长为代表的行业龙头将是后续市场的关注重点。

  国联证券分析师曹亮也表示,三大电信运营商在10月31日PT展开幕式上正式启动5G商用。从11月1日起,中国5G网络正式商用。从今年6月发放牌照到11月5G商用,中国5G发展速度快于国外。5G套餐预约人数突破千万,目前我国已开通5G基站8万多个,国内5G手机已经超过18款,中国有望成为全球最大的5G商用市场。

  中国目前5G商业化脚步不断加快,华为获颁中国首个5G无线电通信设备进网许可,中国5G产业商业化加速,板块中长期向好逻辑不变。万联证券分析师徐益彬建议投资者关注光通信领域的中际旭创(行情300308,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股);通讯设备领域推荐国内设备龙头星网锐捷(行情002396,诊股);所有主营业务均为5G建设核心料号的东方中科(行情002819,诊股)等。

  潜力股精选

  中际旭创(300308)成本优势突出

  公司设计封装技术领先,100G、400G产品布局完整,量产能力业界首位,成本优势突出,客户关系紧密,依然可以维持较高增速。可以看到,全球数据流量依然呈现爆发式增长,光模块向400G升级2019年已经小批量,2020年将批量出货。东北证券(行情000686,诊股)指出,相比4G时期,5G承载光模块全面升级,网络架构演变增加中传环节,基站数量大幅增加,测算承载光模块整体市场达到百亿美元,相比4G大幅增长。公司2008年由3G无线光模块起家,如今战略回归电信市场,客户关系良好,凭借高速光模块封装能力,有望斩获较大份额,带来业绩增量。

  东方中科(002819)成长天花板被打开

  公司是中国科学院控股有限公司旗下东方科仪控股集团有限公司的控股子公司,是国内少数能够全面提供仪器销售、租赁、系统集成及相关技术服务的综合服务商。公司多年来深耕测试测量领域,在5G通讯、新能源汽车、工业电子、消费电子、科研院所等多个领域为客户提供有竞争力的产品。万联证券指出,5G的建设已经陆续开局,无论是在运营商、设备商、芯片商还是终端解决方案商都将迎来对测试设备模拟实验的大规模需求,公司成长天花板将迅速打开。除5G之外,中国向高新技术产业转型、新能源汽车普及等都将为公司打开成长天花板保驾护航。

  烽火通信(行情600498,诊股)进入业绩增长阶段

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