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医药行业:国家医保局取消地方基药增补目录

医药行业:国家医保局取消地方基药增补目录来源:药精灵时间2019-07-31 09:00关注:

  本周,申万医药生物板块下跌 2.47%,沪深 300 指数下跌 0.44%,医药生物板块整体跑输沪深 300 指数 2.03%,涨跌幅在申万 28 个一级行业子板块中排名第 20 位。六个子板块全部下跌,中药板块和医药商业板块跌幅较大,分别下跌 4.17%和 3.23%。截止 2019 年 7 月 23 日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体 TTM 估值为 29.91 倍,相对于剔除银行股后全部 A 股的估值溢价率为 53.15%。个股涨跌方面,正川股份、南微医学和 ST 运盛涨幅居前,天目药业、九安医疗和莱美药业跌幅居前。

  行业要闻

  7 月 17 日,河南省发布了《关于开展河南省 2019 年度药品价格联动工作的通知》,河南省药价将和全国(除福建、广东、重庆外)最低价联动,且部分药企对产品价格将失去控制;7 月 18 日,浙江省医保局官网发布《关于推进全省县域医共体基本医疗保险支付方式改革的意见》,成为全国首个在全省范围内推进住院按 DRGs 点数法付费的省份;7 月 22 日,国家医保局发布《关于建立医疗保障待遇清单管理制度的意见(征求意见稿)》,明确各地方基本药物制度使用国家基本药物目录一个目录原则,不再地方增补基本药物纳入基药目录,同日九江市卫健委发布通知,公布该市第一批省级重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品),共有 41个品种纳入。

  投资策略

  我们建议从以下三方面考量,1)仿制药方面,集采的推陈出新彰显医药降价逻辑不变,短期市场波动大,长期助推我国仿制药格局产能出清,马太效应显著,建议关注拥有产品集群优势、产能充沛的龙头企业,如科伦药业(002422);2)创新药领域,具有突出临床价值的创新药未来市场放量明确,考虑到新药的限期市场独占,需要能够衔接专利悬崖的丰富后续研发管线补充,推荐恒瑞医药(600276),同时创新药物研发技术的跳跃式突破使得优质 Biotech 类企业逆袭成为可能,推荐贝达医药(300558);3)器械领域,由于器械演进技术的层叠式推进和渠道、品牌、管理等综合实力的合力堆砌,强者恒强效应尤为显著,建议投资者关注“昂首”走势的细分领域优质个股,推荐安图生物(603658)、万孚生物(300482)。

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