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医药板块的国际化已然开始

医药板块的国际化已然开始来源:药精灵时间2019-03-04 09:01关注:

  最近蓝筹白马涨得不错,维持住了大盘小幅爬坡的走势。

  今天上午早盘也是金融蓝筹涨幅靠前。

  不过最近医药股一直很乏力,今天医药总龙头恒瑞更加明显。中国平安招商银行等一众白马高开,恒瑞直接低开五六个点。

  怎么讲呢,医药股过去我们的思维就是熊市里的防守板块,不过现在,情况已然在变化了。

  图片里的四个,是现在创新药的四个旗舰公司,从上到下分别是君实生物(特瑞普利单抗)、信达生物(信迪利单抗)、恒瑞医药(卡瑞利珠单抗)、百济神州(替雷利珠单抗)。

  前两个在港股上市,恒瑞在A股,百济神州在美股和港股上市,目前在做的PD-1,这四个公司是处于第一梯队(当然,和国外一流医药公司没法比,默沙东在2014年就上市了它的PD-1)。

  什么是PD-1呢,简单讲就是免疫治疗癌细胞的药,创新药领域的皇冠。

  恒瑞在做的PD-1,审批出现了滞后于预期的情况。默沙东和BSM两家外企的PD-1已经审批上市,国产的也有两家成长型公司先拔头筹,竞争已经很激烈。

  所以,目前的情况就是这样。恒瑞落后了。当然,如果审批通过后依靠恒瑞的销售优势、联合用药的优势(第二个优势目前还是个问号),还是有可能后来居上的,但现在的情况就是落后了,所以低开了,所以二级市场先跌为敬……

  都说医药股是熊市里的防守优质品种,但自从4+7带量采购之后,逻辑已经在变化了。

  首先,仿制药板块,将会和国际上一样,薄利多销,但是利润真的不会多,并且是赢者通吃。

  其次,创新药板块成为估值的重中之重,但是创新药不同于仿制药,一个投入好几个亿的研发管线,出现进度问题,是很正常的。

  所以可以预见的是像今天这样的恒瑞大跌,以后慢慢会成为医药板块投资的常态。

  所以,习惯了喝酒吃药的投资者,准备好了吗?

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